TÉCNICAS DE GESTION MONETARIA EN FOREX

Algunos de los métodos de gestión monetaria o manejo de capital  abordan el potencial de crecimiento mientras que otros abordan el riesgo, por lo que es importante adoptar una técnica de acuerdo a la estrategia de trading que utilice. 

Hoy vamos a ver  la tecnica de gestión monetaria basado en un porcentaje fijo de capital disponible o también llamado valor fijo o gestión de lote fijo. 

 

Este sistema asigna un porcentaje fijo específico y un tamaño de la posición para cada trade, sin tener en cuenta otro factor más que el tamaño de la cuenta o capital disponible y nuestra gestión de riesgo y no las condiciones del mercado. Asi limitamos el riesgo de cada intervención utilizando siempre el mismo dinero en cada transacción.

Por ejemplo si asignamos al inicio un 10% de porcentaje el capital disponible en cada operación podremos realizar 10 trades con nuestro dinero. Si asignamos un 5% de nuestro capital a cada operación podremos realizar 20 trades y así sucesivamente.

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Observarás que cuanto mayor es el porcentaje de capital operado mayor pérdida en la cuenta en caso de una serie de trades perdedores y más difícil recuperar la cuenta.  verás que se incrementan  las dificultades para devolver una cuenta a su punto inicial segun el drawdown aumenta (perdida máxima) y según el porcentaje de capital que utilicemos en cada trade ( cuanto mas porcentaje arriesgado en cada operacion mayor riesgo de drawdon alto si el trade es perdedor.

 

 

Lo habitual en Forex es que el riesgo se encuentre entre el 1% y el 5%, dependiendo del perfil del inversor y por supuesto del capital que disponga y las garantías.

Si el porcentaje de negociación es muy grande en relación al tamaño de nuestra cuenta y sufrimos una serie consecutiva de trades perdedores, es decir es muy grande el drawdown sufrido, la supervivencia de la misma entra en riesgo y en ocasiones la cuenta se vuelve irrecuperable, como ya habíamos estudiado al hablar de los ratios de perdida máxima permitidos antes de considerar irrecuperable y quebrada una cuenta.

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Lo normal es que cuanto mayor número de operaciones tengamos, el drawdown tienda a estabilizarse y si se producen incrementos del drawdown máximo histórico sea de forma suave, 

Es decir, que a medida que incrementemos el numero de miuestras operacionales  nuestro drawdown se ira normalizando y estabilizandose.

 

 Este y otros sistemas de gestion monetaria estan ampliamente desarrollados en  el libro Forex al alcance de todos Volumen II y en Todo sobre Forex: Teoría y Práctica.