FOREX ¿COMO ELABORAR UN PLAN DE TRADING EFICAZ?

Para estar entre los mejores hay que comenzar a hacer las cosas con sentido y coherencia desde el principio. Un plan de trading te ayuda a profesionalizar el proceso. pero  ¿Qué es un plan de trading?

Te invito a realizar tu plan de trading respondiendo a estas preguntas como  guía de tu  propio plan pormenorizado, de este modo estarás profesionalizando  tu manera de operar en base a un sistema y no en base a tus emociones.
Este y otros temas están ampliados en  el libro "TODO SOBRE FOREX: TEORIA Y PRACTICA" de Isabel Nogales

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Un plan de trading es una herramienta de decisión dirigida  en el que  de manera fundamentada y pormenorizada determina paso por paso las herramientas de decisión que utilizaremos a lo largo de nuestro proceso de trading para a  corto , medio o  largo plazo conseguir una meta deteminada en nuestro desarrollo como trader y el desarrollo de nuestro portafolio de inversión.

 Un plan de trading pormenorizado determina qué hacer, como hacerlo, cuando , por qué, con que objetivo, como vamos  evaluar y reacondicionar nuestros sistemas de trading en base a nuestros resultados, etc., con el fin de optimizarlo.

Un buen plan que se cumpla estrictamente ayudará a minimizar las pérdidas y le permitirá permanecer en el juego mucho más tiempo que los traders que no tienen un plan ya que evitará que tomes decisiones a nivel emocional a la hora de enfrentarte al mercado.

El plan de trading debe estar registrado necesariamente por escrito y será nuestra ruta de viaje cada vez que operemos.

Un plan riguroso te permitirá:

1. CONOCERTE A TI MISMO COMO INVERSOR

2. DEFINIR Y TENER CLAROS SUS OBJETIVOS

3. DEFINIR EL TIPO DE OPERACIONES QUE TE INTERESAN

4. IDENTIFICAR TUS MERCADOS Y TUS PLAZOS PREFERIDOS

5. ESTABLECER TU PROPIO SISTEMA DE OPERACIONES

6. ESTABLECER TU GESTIÓN DE RIESGO

7. DETERMINAR CÓMO GESTIONAR SUS POSICIONES ABIERTAS

8. DEFINIR EL REGISTRO DE TUS OPERACIONES

9. COMPROBAR LA VALIDEZ DE TU SISTEMA DE TRADING

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El plan, si es completo debe contener pormenorizado lo siguiente:

• · Una introducción general:

- Motivo por el que deseamos ser operador

- Qué tipo de trading o que tipo de trader vamos a ser

- Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades como trader.

- Cuanto tiempo vamos a dedicar al mercado

- Determinaremos cual debe ser el estado de ánimo que debemos tener antes de enfrentarnos al mercado y con cual no operaremos

- Cuáles son tus objetivos financieros respecto al trading y en cuanto tiempo deseas realizarlos

- Cuáles son tus objetivos e específicos de trading

- Cuáles son tus metas anuales como operador

- Cuáles son tus metas mensuales de trading, y

- Cuáles son tus objetivos semanales

- Cuáles son tus metas diarias de trading

• · Desarrollo del plan de trading

- Determinar planificación diaria

- Qué mercados e instrumentos de Forex vamos a operar

- Qué timeframe vamos a trabajar y si utilizaremos otros TF a la vez para analizar el mercado

- Qué vehículo financiero vamos a utilizar: Forex spot, futuros, opciones,CFDs…

- Qué broker y plataforma de trading vamos a utilizar para nuestra operativa

- Qué software y sistema de seguimiento de noticias financieras y calendario económico vamos a utilizar

- Que herramientas de software y hardware necesitaremos, como los sustituiremos o que recursos materiales, que alternativas dispondremos o que haremos si nos falla por ejemplo la línea de ADSL, el PC se bloquea, se nos va la luz mientas estamos operando, etc.

- Cuál será nuestra rutina diaria antes de intervenir en los mercados

- Analizar los trades de ayer

- Comprobar que todos los trades han sido analizados y registrados en nuestro diario de trading

- Revisar las condiciones a las que estan sometidas nuestras órdenes abiertas,pendientes etc. actualizar objetivos, detener pérdidas eliminar ordenes al mercado que ya no son útiles, etc.

- Comprobar las condiciones generales del mercado

- Determinar cuál va a ser nuestro plan de acción para cada día y desglosarlo hora a hora

- Que instrumentos vamos aponer en seguimiento

- Que reglas de manejo de capital y gestión de riesgo

- Que hacer si nos fallan los sistemas que estamos utilizando para operar, cuanto drawdown estamos dispuestos a soportar.

• · Determinar riesgos

-Riesgos del sector: determinar que exposición máxima en cada sector que operemos

- El riesgo del hardware

- El riesgo del broker y medios de comunicación

- El riesgo de la estrategia (determinar el Drawdown máximo soportable)

- Determinar la esperanza matemática del sistema que será aceptable 

- El ratio beneficio riesgo

- Determinar la cantidad de dinero arriesgado en cada operación y la máxima que nos permitiremos

- Donde colocaremos el stoploss para que se mantenga dentro de los parámetros de riesgo definidos

- Cuando dejaremos de operar

- Qué hacer con los beneficios, reinvertir, retirar…

- Como calcularemos el tamaño de la posición al entrar en un trade ( lotaje con el que vamos a operar

-A qué distancia usaremos Trailing stops o si gestionaremos punto de breakeven y a que distancia del precio

- Dónde tomaremos ganancias parciales y totales

- Qué criterio utilizaremos para salir del mercado en ganancia.

- Estrategias de salida en los trades perdedores

- Qué criterio de salida tendremos para minimizar las perdidas

· Especificar detalladamente nuestra estrategia con todos sus puntos y detalles.

- Qué estrategias negociaremos

-Cuáles son las negociaciones de nuestro sistema, sus configuraciones y set-ups

-Cómo localizar los set-ups de entrada y salida. Si utilizaremos software o lo haremos de forma visual. Aquí nos puede ayudar un software de exploración de www.clerverclogs.com o sistema de alarmas.

-Qué señales dispararán nuestra entrada al mercado

• · Registro de nuestras operaciones

- Completar diario de trading.

- Anotar los mercados que nos resultan interesantes para nuestra estrategia con el fin de revisarlos la jonada siguiente

· Qué haremos una vez que dejamos de operar

-Registro de trades diarios

-Diario de trading- bitácora de transacciones

• - Revisión del sistema:

- Con qué frecuencia revisaremos nuestro diario de trading

- ¿Hemos ejecutado las operaciones de acuerdo a nuestro plan?

- Qué modificaremos en nuestro sistema ante los trades perdedores

Por ultimo quiero recalcar que un plan de trading es una herramienta muy distinta a un diario de trading, aunque haya personas que los confundan a la hora del día a día: tu plan de trading es tu mapa de la ruta que seguirás a la hora de plantearte tu operatividad en los mercados, mientras que tu diario de trading es la herramienta en la que recogerás los datos de tus negociaciones y te servirá para analizar a posterior la evolución de tu modo de operar para ajustar con ello tu plan de trading y mejorarlo.

Un diario de trading estaría contemplado  por tanto dentro de tu plan de trading como herramienta de registro del proceso de revisión del plan  de acción que te llevara a la consistencia y por tanto al éxito como operador.

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Una cosa más, el mejor dinero gastado es el invertido en tu formación. tanto si deseas  realizar tu plan de trading eficaz como si lo que deseas es  mejorar tu curva de aprendizaje y/o  convertirte por fin en un trader exitoso y consistente, te aconsejo que durante el proceso te dejes  guiar en tu formación  por uin  trader profesional en activo cuyos resultados estan avalados por su  capacidad de hacer dinero de manera constante en los mercados.  En este caso te invitamos a conocer los metodos de nuestra fundadora Isabel Nogales, trader profesional que desde 2007 lleva operando en los percados con consistencia en sus cuentas. Si deseas saber más acerca de sus mentorias  y entrenamientos particulares accede a traves del enlace situado debajo de la foto.